Marzo 24 2021

Dettagli

Data:

24 Marzo 2021

Orario:

17:30

Relatori:

Paola Soccorso | Funzionario Ufficio Studi Economici della CONSOB, co-autrice della ricerca "La relazione consulente‐cliente - Indagine mirroring su sostenibilità e investimenti"

Nicola Ronchetti | Founder&Ceo di FINER

Fabio Caiani | Managing Director - Head of South East Europe, Nordea Asset Management

Parteciperanno anche: Marco Deroma, Presidente EFPA Italia Emanuele Carluccio, Presidente di EFPA Europe Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti

Modera l'incontro:
Nicola Ardente, Vice Presidente di EFPA Italia

Luogo

Evento Online

Il consulente “sostenibile”

In capo al consulente sostenibile non vi è solo la responsabilità di spiegare e informare i propri clienti sul significato e l’importanza degli investimenti ESG, ma anche quella di formarsi e di certificare le proprie competenze sul tema della sostenibilità.

Programma:

  • Analisi realizzata da FINER per Consob dedicata ai fattori ESG nell’attività di consulenza.
    Paola Soccorso, Funzionario Ufficio Studi Economici della CONSOB, co-autrice della ricerca “La relazione consulente‐cliente – Indagine mirroring su sostenibilità e investimenti” 
  • Ricerca condotta da FINER per Nordea su un campione di clienti dei Consulenti Fiannziari segmentati per livello di patrimonio tra affluent, upper affluent e private.
    Nicola Ronchetti, Founder&Ceo di FINER
  • 2021 all’insegna degli investimenti sostenibili: i fattori economici come volano per il settore.
    Fabio Caiani, Managing Director – Head of South East Europe, Nordea Asset Management

Parteciperanno anche:
Marco Deroma, Presidente EFPA Italia
Emanuele Carluccio, Presidente di EFPA Europe
Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti

Moderatore: 
Nicola Ardente, Vice Presidente di EFPA Italia

L’intera sessione è accreditata per 2 ore ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP – EFA ed EFP. 

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